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¿Cómo operar con petróleo usando CFDs?

¿Cómo operar con petróleo usando CFDs? 1

 

Presentación general del aceite:

El petróleo en los mercados de valores, en los que es posible especular en línea, se negocia en forma de barriles de petróleo crudo. Aquí no se incluyen los productos refinados ni las compañías petroleras.

Se negocia todos los días en el mercado Spot o en efectivo en forma de contratos de futuros. Estos contratos son básicamente promesas de comprar o vender un número fijo de barriles en una fecha determinada, generalmente entre 3 y 6 meses. El precio de esta venta o compra es obviamente conocido de antemano. Estos contratos se denominan generalmente “barriles de papel”. Estos contratos permiten a los operadores cubrirse contra los riesgos de variaciones importantes de los precios.

Aunque el petróleo es muy interesante para los inversores particulares, esto se debe principalmente a su gran volatilidad y, por lo tanto, a la posibilidad de experimentar grandes variaciones en su precio en un período de tiempo muy corto, lo que ofrece la oportunidad de obtener beneficios significativos a corto plazo.

 

¿Por qué invertir en el mercado del petróleo?

Veamos primero las ventajas del mercado del petróleo crudo en términos de inversión.

En primer lugar, para las colocaciones a largo plazo, el petróleo es un activo de elección. Recientemente, este producto básico de combustible ha experimentado una caída significativa debido a un exceso de producción de los países de la OPEP. Sin embargo, esta situación no continuará indefinidamente y los analistas especializados en este mercado predicen un fuerte retorno a precios más altos en un futuro próximo. Por lo tanto, es sensato tomar posición ahora sobre el petróleo para beneficiarse de los bajos precios y mantener una posición larga hasta que se produzca un aumento significativo.

Sin embargo, invertir en el mercado del petróleo también puede ser beneficioso a corto plazo. De hecho, este activo es uno de los más volátiles, lo que significa que las diferencias en el precio registrado a menudo pueden ser bastante grandes en períodos cortos y las tendencias observadas son bastante significativas.

 

¿Por qué el petróleo es atractivo a largo plazo?

El petróleo ha sido una inversión a largo plazo reconocida por los profesionales de las finanzas, ya que es un tipo de activo seguro que está, en cierto modo, protegido por la fortaleza de la demanda. Pero desde hace algunos meses el precio del petróleo ha sufrido una fuerte caída debido a la sobreproducción de algunos países productores de petróleo y a la negativa de la OPEP a reducir sus cuotas. Por lo tanto, la demanda no se mueve normalmente, el precio del barril también ha estado sujeto a las consecuencias especulativas de este fenómeno, los operadores están vendiendo sus posiciones en masa.

Pero hoy en día, y con el precio del petróleo alcanzando un punto históricamente bajo, las perspectivas a largo plazo parecen ser bastante atractivas. De hecho, es sensato tomar posición ahora y comprar petróleo beneficiándose de su bajo precio, ya que los economistas especializados del mercado coinciden en que es previsible una nueva tendencia al alza en los meses o años venideros. Por lo tanto, el petróleo representa actualmente una colocación ideal para los inversores particulares.

 

Invertir eficazmente a largo plazo en petróleo:

Para implementar una estrategia comercial exitosa a largo plazo con petróleo, debe prestar atención a ciertos puntos.

  • Además, recuerde colocar las órdenes de stop en el lugar correcto, es decir, no demasiado cerca del precio de salida, ya que la subida definitiva del precio del petróleo podría experimentar caídas temporales en su ascenso.
  • No dude en cubrir sus posiciones largas con posiciones opuestas más cortas utilizando un alto efecto de apalancamiento esta vez, para limitar sus pérdidas y aumentar sus beneficios.

 

¿Cómo invertir en el sector petrolero?

Como ya se ha dicho, existen diferentes formas de invertir en el sector petrolero. El primer método, que es el más rentable con diferencia, es especular directamente en el precio del barril de petróleo WTI o Brent, directamente en los mercados.

Este método es accesible a todos después de un simple registro con una plataforma de operaciones en línea. Las dos herramientas principales que permiten la especulación sobre el precio del petróleo son los CFDs, o Contratos por Diferencia.

Sin embargo, usted puede decidir invertir en acciones de compañías petroleras, de nuevo a través del comercio en línea y con las mismas herramientas, o comprando estas acciones y agregándolas a su cartera bursátil en una colocación de productos bancarios, que sin embargo generalmente ofrece menores ganancias y toma más tiempo lograr.

 

El comercio de petróleo en línea y cómo funciona:

Como sin duda saben, el precio del petróleo varía en función de la oferta y la demanda a nivel internacional y de sus movimientos. Esto se debe a que estas variaciones en la oferta y la demanda están directamente relacionadas con la salud económica mundial. Por lo tanto, en un período de crecimiento, las previsiones de aumento de la demanda de petróleo, que tiende a provocar un aumento del precio del barril de petróleo, y lo contrario en un período de recesión.

Comprar o vender petróleo en línea significa básicamente anticiparse a sus movimientos y predecir con antelación el aumento o la caída del precio del barril.

 

Compra y operación de petróleo en línea utilizando CFDs:

El instrumento más adecuado para especular con el petróleo es, sin duda, el CFD. Estos’Contratos sobre la Diferencia’ le permiten realmente tomar posición sobre la compra o venta del precio por barril de petróleo.

El uso de CFDs no podría ser más fácil y esto se lleva a cabo en una plataforma de operaciones. Simplemente necesita especular una cantidad en una posición de Compra sobre el precio del barril si predice que el precio subirá, o en una posición de Venta si predice una caída. Cuando usted cierra su posición, si la tendencia se ha movido en la dirección que usted predijo, entonces usted se beneficiará de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. El efecto de apalancamiento accesible en las plataformas de operaciones de Forex le permitirá beneficiarse de todas las variaciones de precios, incluso de los movimientos más débiles.

Este efecto de apalancamiento multiplica de hecho su inversión por 100, 200, incluso 400, lo que multiplica sus beneficios en consecuencia.

Por supuesto, existen numerosas funciones que le permiten gestionar el nivel de riesgo de sus posiciones o programar un cierre automático de las mismas si se alcanza un determinado umbral.

 

Ejemplo de operar con petróleo usando un CFD:

Para entender mejor cómo funcionan los CFDs con petróleo, imaginemos que predecimos un aumento en el precio por barril del petróleo Brent. Por lo tanto, puede tomar una posición de 100€ en un CFD con un tipo de interés de 50,00$ y un efecto de apalancamiento de 1:100$. Esto significa tomar una posición de 1.000 euros.

El precio del petróleo pasa de $50.00 a $55.00 y usted decide cerrar su posición. En este caso, su beneficio será equivalente al 10% de su inversión con el efecto de apalancamiento, es decir, 100€ al revender su posición a 1.100€.

Imagine ahora que, contrariamente a sus previsiones, el precio del petróleo cayó a 45,00 dólares y usted decide limitar sus pérdidas cerrando su posición. En este caso, revenderá su posición a 900,00 € y sufrirá una pérdida de 100 €.

 

Las plataformas de CFDs para operar con petróleo:

Las plataformas de negociación de los corredores de CFDs no se dedican exclusivamente a la negociación de divisas, sino que también ofrecen CFDs, o “Contratos por la Diferencia”, que permiten la especulación con muchos otros activos, como las materias primas y, por lo tanto, el petróleo. Es por eso que se puede especular sobre el aumento o la caída del precio de los barriles de crudo WTI o Brent a través de estas plataformas.

Las ventajas de estas plataformas y CFDs para el petróleo son numerosas. Entre estos últimos, destacamos en particular:

  • Una simplificación del uso que garantiza su disponibilidad para todos.
  • Un efecto de apalancamiento que permite ganancias significativas pero también pérdidas
  • Herramientas de asistencia para operaciones innovadoras y de alto rendimiento
  • Cuentas de demostración gratuitas.

Los CFDs sobre petróleo le ofrecen una gran libertad, ya que le permiten especular sobre la subida o la caída de los precios, sea cual sea el estado del mercado.

 

La venta de crudo online a través de CFDs:

El instrumento de negociación que sin duda es el más adecuado para la venta de petróleo crudo en línea es el disponible a través de los corredores de CFDs, los CFDs o `Contratos por Diferencia’. Estos contratos le permiten comprar y vender barriles de petróleo crudo para que pueda obtener beneficios (pero también pérdidas) de los movimientos de los precios, sin las limitaciones de tener que comprar petróleo crudo físico, especialmente los relacionados con el transporte y el almacenamiento, que está muy regulado para este producto.

De hecho, los CFDs le ofrecen la oportunidad de tomar una posición virtual en la compra o venta de petróleo crudo. Los dos tipos de petróleo crudo de los mercados de valores que se pueden negociar en línea son el WTI estadounidense y el Brent europeo.

 

Cotización e historial del precio del petróleo:

Dependiendo de la plataforma de operaciones que desee utilizar o de los productos de colocación disponibles a través de su banco, es posible que encuentre dos tipos diferentes de petróleo crudo. Estos representan los principales tipos de crudo disponibles en el mercado de materias primas. WTI (West Texas Intermediate) que se produce y almacena en los Estados Unidos y Brent que es el petróleo crudo del Mar del Norte. Aparte de estos hay otros tipos menos conocidos como Dubai Light y Arabian Light.

Estas diferentes cotizaciones de aceite se clasifican según su calidad y por lo tanto la facilidad de extraer productos refinados de ellas, como la gasolina.

El petróleo cotiza en dos importantes mercados al contado y a plazo fijo, el NYMEX (New York Mercantile Exchange) y el IPE (International Petroleum Exchange), con sede en Londres. En este artículo no estamos examinando los mercados spot que se ocupan de productos refinados o terminados; estos son bastante numerosos y tienden a estar cerca de las zonas de refinación. En Europa, uno de los mercados más conocidos es el ARA (Amsterdam, Rotterdam Anvers). 

Las tasas históricas del petróleo muestran un aumento relativo en el precio desde 2002 debido a la alta demanda de los países emergentes asiáticos como China. El precio récord del WTI es de $150 por barril, lo que ocurrió en 2008.

 

¿Cómo se vende exactamente el petróleo en línea?

Para utilizar los CFDs y empezar a vender o comprar petróleo crudo en línea, primero debe empezar por abrir una cuenta de operaciones con un corredor de Forex profesional. Al final de este artículo encontrará el nombre de un corredor de alta reputación que recomendamos para sus servicios, que también está aprobado por las autoridades financieras.

Una vez que haya creado su cuenta, sólo tiene que tomar posición en la compra o venta de petróleo crudo y especular la cantidad que desee. Si desea comprar, entonces básicamente necesita vender su aceite en el momento en que el precio ha alcanzado el nivel necesario para obtener un beneficio (pero también pérdidas). Si usted ha tomado una posición de venta entonces debe esperar a una caída en el precio para cerrar su posición y así beneficiarse de la diferencia.

La ventaja de vender petróleo crudo usando CFDs es que usted puede beneficiarse de un efecto de apalancamiento que le ofrece beneficios sustanciales incluso con una pequeña inversión o con sólo una pequeña diferencia de precio entre la apertura y el cierre de su posición.

Por supuesto, otras herramientas están a su disposición en las plataformas de comercio en línea para que pueda vender su petróleo crudo de manera efectiva y obtener las máximas ganancias (pero también las pérdidas). Estas incluyen órdenes como’Stop Loss’ y’Take Profit’.

 

Inversión en acciones de compañías petroleras

Aunque es posible especular directamente sobre el precio del barril de petróleo como una mercancía, debe saber que hay otra forma de beneficiarse de las fluctuaciones de este sector energético: invertir en acciones de compañías petroleras.

Pero, ¿cuáles son las oportunidades de inversión relacionadas con estas acciones y cómo se pueden obtener los máximos beneficios anticipando de forma óptima los movimientos de los precios? Esto es lo que examinaremos aquí con algunas explicaciones detalladas.

 

Los negocios petroleros cotizan en las bolsas de valores:

Los negocios petroleros que cotizan en los mercados bursátiles son, por supuesto, numerosos, ya que este sector de actividad es uno de los más rentables a pesar de la crisis económica de los últimos años. Por lo tanto, es fácil encontrar, entre los grandes índices bursátiles europeos e internacionales, empresas de producción o distribución relacionadas con el sector petrolero.

De este modo, podrá acceder fácilmente a las acciones de estas empresas, así como a otros tipos de acciones en los mercados bursátiles. Podemos diferenciar entre los diferentes tipos de negocios relacionados con el sector petrolero.

  • Las empresas que producen y distribuyen petróleo crudo.
  • Las empresas que refinan el petróleo crudo y comercializan productos derivados como la gasolina, el gasóleo o el fuel-oil.

Dependiendo del tipo de negocio, el precio del crudo tiene un impacto variable en función de su relatividad.

 

Las soluciones para invertir en acciones de empresas petroleras:

Existen dos grandes posibilidades para invertir en acciones de compañías petroleras. El primero es crear una cartera bursátil a través de productos de colocación bancaria, y el segundo es especular con estas acciones directamente en línea.

  • Comprando acciones de compañías petroleras: La mayoría de los bancos ofrecen a sus clientes la posibilidad de invertir en el sector petrolero a través de la compra de acciones de empresas petroleras. Pero aunque este tipo de inversión ofrece ciertas ventajas, también tiene algunos inconvenientes importantes. Al comprar estas acciones sólo se puede especular sobre un aumento en el precio, pero el mercado del petróleo fluctúa mucho y los precios suben y bajan. Además, usted necesita ser muy paciente o tener un capital de inversión importante para disfrutar de beneficios sustanciales con estas acciones. Por lo tanto, la solución de colocación no es la más simple ni la más rentable.
  • Especular sobre los precios de las acciones en línea: Afortunadamente para usted, y sólo desde hace poco, los mercados de valores se han vuelto accesibles a todos los individuos a través de plataformas de negociación en línea operadas por corredores de CFDs. Estos últimos ofrecen la oportunidad de especular sobre el aumento y la caída de los precios de las acciones de las grandes compañías petroleras utilizando contratos específicos llamados CFDs. 

 

Análisis técnico del mercado del petróleo

Para operar con el precio del barril de petróleo y tener la posibilidad de obtener beneficios sustanciales, es esencial saber cómo completar un análisis técnico completo de este mercado con el fin de anticiparse mejor a los movimientos futuros del precio del oro negro y tomar posiciones rentables.

Para ayudarle, hemos decidido dedicar este artículo al análisis técnico del mercado del petróleo, explicando por qué es importante este análisis y qué indicadores favorecer. 

 

¿Por qué utilizar el análisis técnico en el mercado del petróleo?

El mercado petrolero tiene desde hace mucho tiempo inversores profesionales e individuales interesados en todo el mundo. De hecho, al igual que la mayoría de las demás materias primas, el petróleo crudo se considera un activo especulativo que resulta particularmente interesante debido a su fuerte volatilidad, que ofrece la posibilidad de obtener importantes beneficios, pero también de sufrir pérdidas.

Es analizando las reacciones del mercado a partir de los gráficos que más probablemente comprenderá la dinámica que crea tendencias al alza o a la baja en este activo.

El análisis técnico es igualmente interesante si usted opera utilizando herramientas de las plataformas de operaciones en línea como los CFDs, ya que le permitirán detectar tendencias a corto plazo y oportunidades reales diarias.

 

Cómo completar un análisis técnico pertinente para el mercado petrolero:

Veamos ahora cómo es posible completar un análisis técnico pertinente para el mercado del petróleo. Por encima de todo, debe asegurarse de tener un gráfico completo que pueda modificarse para mostrar los períodos que elija y los indicadores que desee que se muestren. La visualización de indicadores técnicos por defecto en su gráfico es una ventaja real, ya que en ese caso no tendrá que hacer cálculos complejos usted mismo. 

Los indicadores técnicos a favor de un análisis de mercado del petróleo son los siguientes:

  • El MACD
  • Los promedios móviles
  • Las Bandas de Bollinger
  • Los niveles de soporte y resistencia

 

No olvide el análisis fundamental:

Aunque el análisis técnico por sí solo puede permitirle obtener beneficios razonables en el mercado del petróleo, es sensato vigilar el análisis fundamental: Esto significa los acontecimientos económicos que pueden influir en el mercado del petróleo.

En este caso, haremos un seguimiento especial del valor del dólar americano, así como de la producción de los países de la OPEP y del estado de las reservas petrolíferas americanas.

 

Los indicadores a seguir para el comercio de petróleo:

Varios factores influyen en la evolución del precio del petróleo. Para ayudarle a encontrar su camino, aquí están los elementos que necesita seguir:

  • Los factores naturales: Las estadísticas relativas a los campos petroleros y su agotamiento a largo plazo deben ser tenidas en cuenta para sus posiciones a largo plazo sobre el petróleo. Paralelamente, el calentamiento global debería conducir a una disminución del consumo.
  • Los factores geopolíticos: Los diferentes conflictos y acuerdos entre los países consumidores y productores influyen fuertemente en los precios a corto plazo.
  • El nivel de las existencias, en particular las publicadas por los Estados Unidos, también tiene un fuerte impacto en el precio del petróleo.