Invertir en paladio

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Algunos números importantes relativos al palladium:

El suministro mundial de paladio equivale aproximadamente a 8 millones de onzas por año.

La producción de paladio proviene principalmente de Rusia (49,6%), con un 35,3% de Sudáfrica y un 10,5% de Norteamérica.

La demanda equivale a unos 7 millones de onzas al año. Esto se divide principalmente entre Europa Occidental, que utiliza alrededor del 22% de la producción mundial, América del Norte, que utiliza alrededor del 20%, y finalmente China y Japón, que utilizan alrededor del 19,6% de la producción.

El paladio, al igual que muchos otros productos básicos, se comercializa en el mercado de Londres, concretamente en el LPPM (London Platinum and Palladium Market). Se cotiza en dólares americanos por onza.

¿Cómo y dónde se produce el paladio?

El paladio es un extracto metálico del suelo que no se encuentra en todas partes. De hecho, su producción se limita a unas pocas zonas en todo el mundo, principalmente Rusia y Sudáfrica, lo que genera la mayor parte del palladium producido. Cabe señalar, sin embargo, que Sudáfrica tiene las mayores reservas de paladio, con el 90% de la reserva mundial ubicada allí.

Sin embargo, las existencias internacionales de paladio no sólo comprenden las de la producción minera, que representa el 75% de las existencias disponibles, el 14% de las existencias proceden del reciclado y el 11% de las existencias proceden de Rusia, que tiene un excedente.

¿Quién usa palladium y para qué?

La demanda de palladium proviene principalmente del sector industrial internacional. Este metal, similar en muchos aspectos al platino, es generalmente utilizado por los mismos sectores de actividad que este último y los dos metales pueden intercambiarse fácilmente.

Por lo tanto, podemos ver que casi la mitad de la producción mundial de paladio se utiliza en la fabricación de vehículos propulsados por gasolina, pero también se utiliza como sustituto de platino para la fabricación de vehículos propulsados por diesel, ya que se utiliza en la fabricación de convertidores catalíticos.

Una pequeña parte del paladio se utiliza en el sector de la joyería, especialmente para crear oro blanco, pero también se utiliza en los sectores de la electrónica y la odontología.

Cómo se ha ajustado el precio del paladio con el tiempo:

En los últimos años, la demanda de Palladium ha disminuido ligeramente, lo que ha provocado un ligero descenso de los precios.  La razón de esta caída se debe principalmente a la reducción de la actividad de la industria del automóvil y, por lo tanto, podemos ver que el precio de este metal está estrechamente ligado a la demanda de esta industria, especialmente en los sectores europeo y americano.

Sin embargo, en los últimos meses y debido al impulso del sector automovilístico asiático, en particular el chino, la demanda está aumentando de nuevo, lo que crea la oportunidad de obtener beneficios sustanciales.  En un período de crisis, el paladio se utiliza a menudo como sustituto del platino debido a su menor costo.

Por lo tanto, para comercializar palladium, es mejor crear una correlación inversa con platino y observar de cerca los resultados de la industria automovilística europea y asiática, así como la producción prevista de vehículos a medio plazo.

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