矮人和精灵交战正酣，正在这时：
黑暗用更为惊人的速度将大地笼罩起来，黑云以铺天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆，闪电照亮了山峰。
在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同水一般涌出。
他们并非是狂风所带来的雾，而是从北方飞来的怪物，连阳光也无法穿这些怪物紧密的队形。
“停下来！”
甘道夫单匹马出现在突进的矮人和防御的联军中间，双手高举，开口命令道：
“停！”
强力术打底的双持法师全靠着肺活量，以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光。
“黑暗已经降临了！他们比我原先推测的快了许多。
半兽人们已经出阵了！
北方的半兽人王波格（阿索格之子）已经挥军南下。
丹恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。
大家小
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